In der Sponsoren-Übersicht behältst Du den Überblick über alle Partner Deines Vereins. Hier verwaltest Du die Stammdaten, Ansprechpartner und siehst auf einen Blick den Gesamtwert der jeweiligen Partnerschaften.
Sponsoren-Stammdaten verwalten:
- Übersicht: In der Liste siehst Du den Firmennamen, den Kontakt (Ansprechpartner & E-Mail) sowie die Anzahl der Verträge und deren Gesamtwert.
- SEPA-Status: Du erkennst sofort, ob für einen Sponsor bereits eine Bankverbindung für den Lastschrifteinzug hinterlegt wurde.
- Datenpflege: Über die Schaltflächen „Importieren“ (aus Excel) oder „Excel Export“ kannst Du Deine Sponsorenliste bequem massenhaft verwalten oder für externe Zwecke sichern.
Einen neuen Sponsor anlegen (oder bearbeiten):
Klicke auf + Neuer Sponsor, um die Maske für die Stammdaten zu öffnen. Diese Daten bilden die Grundlage für alle weiteren Verträge und Einzüge:
- Grunddaten: Erfasse den Firmennamen, den festen Ansprechpartner sowie E-Mail und Telefon für die Kommunikation.
- Adresse: Hinterlege die vollständige Anschrift.
- Bankverbindung: Gib Kontoinhaber und IBAN an. Die BIC und eine eindeutige Mandatsreferenz werden vom System automatisch generiert, sobald die IBAN eingetragen ist.
- Notizen: Hier kannst Du interne Infos zum Sponsor hinterlegen.
Das sorgfältige Anlegen der Stammdaten ist der erste wichtige Schritt für eine reibungslose Zusammenarbeit. Durch die Hinterlegung der Bankverbindung stellst Du sicher, dass zukünftige Verträge automatisch abgerechnet werden können und alle Dokumente den korrekten Ansprechpartner erreichen.
